Capaciteitsuitbreiding en streven naar een lagere CO2-uitstoot stimuleren India om hoogwaardig ijzererts te produceren.

De productie van staal met lage emissies stelt hogere eisen aan hoogwaardig ijzererts als grondstof, wat structurele veranderingen teweegbrengt op de wereldwijde grondstoffenmarkten.

Volgens een rapport van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) van 12 augustus is de uitdaging voor India op het gebied van ijzererts verschoven van het veiligstellen van voldoende aanbod naar het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardig erts dat geschikt is voor de productie van koolstofarm staal, nu India zijn staalcapaciteit uitbreidt en de transitie naar een koolstofarme economie versnelt. Uit gegevens van S&P Global Commodities at Sea (CAS) van 13 augustus blijkt dat India tot en met 9 juli 2026 9,5 miljoen ton ijzererts heeft geïmporteerd. Brazilië was de grootste leverancier met 5,1 miljoen ton, gevolgd door Noorwegen (1,2 miljoen ton), Oman (0,893 miljoen ton), Maleisië (0,573 miljoen ton), Australië (0,530 miljoen ton), Zuid-Afrika (0,352 miljoen ton), Canada (0,335 miljoen ton), Rusland (0,302 miljoen ton), Iran (0,140 miljoen ton) en Sierra Leone (0,056 miljoen ton). De totale jaarlijkse ijzerertsimport van India bedroeg in 2025 13 miljoen ton, een stijging van 106% ten opzichte van het jaar ervoor.

India streeft naar een ruwe-staalproductiecapaciteit van 300 miljoen ton in 2030 en wordt geconfronteerd met een sterk stijgende vraag naar hoogwaardig ijzererts. De importmix verandert: de inkoop uit Brazilië neemt sterk toe, terwijl de afhankelijkheid van Australisch ijzererts afneemt. Volgens het Indiase nationale staalbeleid 2025 zal de ruwe-staalproductiecapaciteit tegen het fiscale jaar 2035-2036 meer dan verdubbelen tot 400 miljoen ton. IEEFA merkt op dat India in het fiscale jaar 2024-2025 ongeveer 289 miljoen ton ijzererts produceerde. Desondanks is 66,5% van de binnenlandse ijzerertsreserves van gemiddelde tot lage kwaliteit en vereist verwerking voor effectief gebruik.

India beschikt over 27 ertsbewerkingsinstallaties, waarvan de meeste ver onder hun ontwerpcapaciteit draaien. Om de ertsbewerkingscapaciteit te verhogen van de huidige 136 miljoen ton per jaar naar 170 miljoen ton per jaar in het fiscale jaar 2030, is een geschatte investering van 510 miljard Indiase roepie (5,37 miljard Amerikaanse dollar) nodig, samen met ondersteunend beleid zoals verlaagde royalty's voor verwerkt laagwaardig erts. Analisten wijzen erop dat de ontwikkeling van de ijzerertssector in India zich niet alleen richt op productiegroei, maar ook op de verbetering van de ertskwaliteit door middel van ertsbewerking. Met meer dan 357 miljoen ton staalcapaciteit in aanbouw of in bedrijf, zal de import van hoogwaardig ijzererts blijven toenemen.

Prognoses wijzen op verdere importgroei. De Australische overheid voorspelt dat de Indiase import van ijzererts zal stijgen van 3 miljoen ton in 2025 naar 50 miljoen ton in 2031. Vale heeft India aangewezen als een belangrijke strategische groeimarkt. Branche-experts waarschuwen voor toenemende tekorten: om in 2030 220 miljoen ton ruw staal te produceren, heeft India ongeveer 500 miljoen ton ijzererts nodig. Zelfs als alle geplande mijnen in bedrijf komen, kan er nog steeds een tekort van 40 miljoen ton overblijven.

Conventionele hoogovens kunnen ijzererts van uiteenlopende kwaliteit verwerken. Direct-Reduced Iron (DRI)-technologie vereist daarentegen hoogwaardige grondstoffen met een ijzergehalte van ongeveer 67% en weinig onzuiverheden. Gedreven door de wereldwijde decarbonisatie van de staalindustrie verandert de zeehandel in ijzererts, zowel in volume als in kwaliteit. Brazilië en Australië investeren in DRI-ijzer en groen ijzer, terwijl Oman zich positioneert als een centrum voor groen ijzererts. Bij aankoopbeslissingen in India zullen energiezekerheid en industriële concurrentiekracht worden afgewogen tegen de kosten. Brazilië, met zijn overvloedige hoogwaardige afzettingen en groeiende DRI-productie, is goed gepositioneerd om te profiteren van de verschuiving naar koolstofarm staal in India.

De kwaliteit van het erts bepaalt de technologische trajecten voor staalproductie. Een grote afhankelijkheid van de import van hoogoven-zuurstofoven-kwaliteit (BF-BOF) zal investeringen in BF-BOF-installaties vastleggen en de afhankelijkheid van geïmporteerde cokeskolen verlengen; India importeert momenteel ongeveer 85% van zijn cokeskolen. Gegevens van Global Energy Monitor tonen aan dat ongeveer 57% van de in aanbouw zijnde staalcapaciteit in India gebruikmaakt van BF-BOF-processen. Een adequate aanvoer van DR-kwaliteit erts daarentegen maakt de uitbreiding van DRI mogelijk met behulp van aardgas, uit steenkool gewonnen synthesegas en toekomstige groene waterstof, wat de strategieën van staalfabrieken zal veranderen.

Tata Steel heeft een grondstoffenstrategie voor na 2030 opgesteld, gericht op binnenlandse mijnbouwrechten, productie-uitbreiding en aanvullende erts-import. Jindal Steel heeft een DRI-fabriek in Oman en een tweede is in ontwikkeling. Geconfronteerd met tekorten aan binnenlandse grondstoffen, onderzoekt de groep de mogelijkheid van DRI-import.

De Indiase strategie voor ijzererts is duidelijk verschoven van kwantiteitsgarantie naar kwaliteitsborging. Toekomstige inkoop moet een evenwicht vinden tussen kosten, energiezekerheid, industriële concurrentiekracht en de doelstellingen voor de decarbonisatie van de staalindustrie.

Zhuohua-inzichtAls belangrijke motor voor de groei van de wereldwijde staalproductie weerspiegelt de felle concurrentie in India om hoogwaardig ijzererts de schaarste aan eersteklas grondstoffen in het tijdperk van koolstofarm staal. De volatiliteit van grondstoffen werkt door in de hele waardeketen van speciaal staal en beïnvloedt de levertijden en productiekosten. Decarbonisatie-upgrades van staalfabrieken verderop in de keten verhogen ook de eisen aan zeer zuivere, streng gecontroleerde soorten speciaal staal. Zhuohua Steel volgt de wereldwijde ijzerertslevering en de evolutie van de staalproductietechnologie op de voet. Dankzij onze robuuste toeleveringsketen leveren we internationale industriële klanten gekwalificeerd speciaal staal dat voldoet aan wereldwijde militaire en industriële normen, waardoor partners de risico's als gevolg van schommelingen op de grondstoffenmarkt kunnen beperken.

Informatiebron: World Metals Report, gebaseerd op een IEEFA-rapport.